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华北制药600812大幅调整后目前具有较

发布时间:2019-11-25 10:17:39 编辑:笔名

  华北制药(600812):大幅调整后 目前具有较高的安全边际

  公司是抗生素龙头, 是国内最大抗生素类医药产品生产基地,抗生素原料药总产量占全国总产量15%左右,粉针制剂的年生产能力达22亿支,居全国第一位。其中青霉素, 维生素B12产量居亚洲第一,世界第二;半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一, 链霉素产量居世界第一,粉针剂产量居亚洲第一。公司还生产维生素C,维生素B12等,淀粉,葡萄糖系列产品,生化制品,药用玻璃制品,有机溶剂等300多个品种的产品。

  冀中能源入主公司以来,加快了公司内部资产整合的步伐,公司从管理到经营均发生了巨大的变化,历史包袱得以卸下,盈利能力获得提高,发展方向也将以新型头孢,免疫抑制剂,重组人白蛋白等业务为突破口,实现由原料药向化学制剂,生物药升级的战略转型。新头孢及新制剂业务将成为公司近年主要的利润增长点:公司的"一号工程"新型头孢系列产品工程9 月开始投产,意味着公司跃居我国最大的头孢生产企业。该项目全部投产后年销售收入将达到80 亿元,将成为公司近年主要的利润来源。公司的"二号工程"新制剂项目进展也非常顺利,该项目是公司产品实现产业升级的重要保证,全部投产后预计年销售收入130 亿元,业绩直接提升。

  基本药物制度为公司带来成长契机,华药集团共有64个品种进入基本药物目录,作为国内医药行业的品牌企业,具有品质齐全,安全,低廉高效的优势,极大地受益于基本药物制度。未来随着公司制剂销售的占比由目前的25%提升到50%以上,公司的盈利能力还将大幅增强。目前集团的一些主要的抗感染品质还未进入上市公司,如阿莫西林/克拉维酸钾,头孢孟多,头孢米诺,青霉素G钠,去甲万古霉素等,这些品质在样本医院都具有很高的占比,如果进入公司,也将提升公司的盈利水平。

  此外,公司的研发能力不容小觑。公司有多个新药正在进行临床试验,这些新药都具有较大的市场潜力(抗肿瘤,抗癌,生物制剂等),成为公司以后利润新的增长点。

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